一、市场概况

    1、照明电器产品是国民经济发展和人民生活的必需品，随着内地经济的发展和人民生活水平的提高，内地市场对照明电器产品的需求也在不断增加。照明电器行业在近20多年来快速而稳定发展，内地已经成为照明电器的生产和消费大国。目前国内照明电灯消费市场以发光二极体(LED)、节能灯(CFL)等为主。

    2、多种因素支持内地照明电器市场发展：

    城市的功能照明方面：机场、铁路、港口、城市轨道交通等基础设施均需要照明。此外，城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明，已从大城市发展到中小城市，随着内地城镇化的不断发展，城市亮化工程方面的需求潜力巨大。

    工业、商业照明方面：工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用，商业企业为吸引顾客，不惜花费更多的财力用于商场照明，写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。

    消费升级：随着消费不断升级，人们更重视家居灯饰的选择，加上房地产的发展，室内灯具将保持增长。随着国内房地产行业的发展，高档住宅社区、别墅陆续在市面出现，使得庭院灯、草坪灯的需求开始增加，对高档灯饰的需求也越来越大。

    环保节能：近年中国提倡环保节能，《中国人民共和国节约能源法》、《关于加快发展节能环境产业的意见》等政策法规相继出台，支持环保产业发展。同时大力推广节能环保的产品，带动节能照明电器需求上升。

    3、景观照明市场主要是以街道、广场等公共场所装饰照明为主的市场，在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，将持续扮演LED发展的主要动力。据资料显示，2016年景观照明产值达到500亿元(人民币，下同)， 2017年中国户外LED照明产值将突破1,000亿元。

    4、家居灯饰不再作为简单照明，而是成为情调生活的需要。消费者更注重灯饰在居室中营造的氛围，会考虑灯饰在造型和材质上是否与家居装修相配合。灯具的造型、风格和色彩都越来越考究，越来越追求艺术效果。随着技术的发展，将来可以把LED灯与家具相结合，形成泛家居的产业联盟，单品的设计将取决于整个家居空间的设计。

    5、时尚、个性、节能、环保的灯饰已经成为时下家居装饰的流行新趋势。内地市场对个性化灯具的需求有上升趋势，颜色、设计亦趋多元化。目前部分灯具厂商推出了集成式灯槽，能根据顾客需要安装蓝牙音响，甚至还会引入中央空调、空气净化等功能，与家居整合是灯具未来发展的领域。

    6、灯具的功能也更为细分，适用于不同情境下的灯具慢慢衍生出来，例如霞光灯、书写灯、日光灯、晚餐灯、落地灯等。除了不同功能外，还发展出专门给儿童的灯饰系列。节能、环保和加入高科技元素也是照明灯饰主要发展方向。

    7、在「国家半导体照明工程」的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地。2013年2月，国家发改委、科技部等6个部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》，促进节能减排，目标半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，并将节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右，而LED功能性照明产品市场占有率则逾20%。

    8、按照《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，明确从2012年10月起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。2012年10月起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯；从2014年10月起，禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；2016年10月起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。

    9、随着白炽灯的禁售， LED的市场发展加快。中国积极推动路灯LED化，2009年推出「十城万盏」计划，其后扩大至「五十城二百万盏」，政策推广加快了LED灯的市场发展。LED被称为第四代照明光源或绿色光源，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。LED灯的发光效率和使用寿命都比CFL灯和白炽灯高和长，但价格亦较贵。再者，LED灯对环境与人体健康的影响较小，因此受到消费者的青睐。

    10、中国LED产业发展越趋蓬勃。2016年，中国LED产业整体产值达到5,216亿元，较2015年同比增长22.8%。LED照明产品内地市场渗透率达到42%，同比增长10%。2016年中国LED照明产品产量约80亿只，同比增长33%；销量约38亿只，同比增长35%。

    11、中国不少城市的照明产品未能达标。2016年12月至2017年3月，广东佛山消费者委员会对LED小球灯泡、筒灯、吸顶灯、枱灯等进行抽样检测，结果显示40款比较试验样品中，合格率不到一半。2017年4月，成都市工商行政管理局官网公布的2016年第四季度节能灯商品质量抽检中，有8批次商品样品不合格。由于现时照明市场的价格战况激烈，部分生产商使用不合标准的材料，藉此减低生产成本，这是导致合格率低的原因之一。如这情况持续，将妨碍照明产品的健康发展。

    12、2016年中国照明电器及其相关产品进口摘要如下：

    资料来源：Global Trade Atlas

    二、竞争形势

    1、中国的照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的80%以上，且产品类型在五省市中也各具特色，其中：

广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。古镇有灯饰商户约8,960家，以内地企业为主，2016年，灯饰业总产值达190.3亿元，是内地最大的灯饰专业生产基地和批发市场；东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，近几年也加大了内地市场的开拓力度。广东其他地区如佛山地区、惠州等在内地市场中份额占有较大比例。

    浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。道路灯具主要产区是浙江余姚和江苏高邮；宁波地区主要以户外装饰类灯具为主；上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车灯为主。上海、江苏常州主要以投(泛)灯具、电器附件等为主。

    福建，主要是集中在厦门，产品以节能灯为主。据报导，2016年厦门市光电产业实现产值达到1,200亿元，占福建省光电产业一半左右。其中LED产业直接产值就达到323亿元，占光电总产值的26.9％，同比增长20%。预计到2018年，厦门市的光电产业总产值将达2,500亿元以上。

    2、中国照明行业高度分散。据中国照明电器协会的资料，目前中国有超过10000家国内品牌公司，一线品牌包括雷士、TCL、佛山照明、阳光照明、欧普等。为增加产品附加值，品牌加大投入科技和创新。例如TCL成立国家级照明实验室，并与LED照明联盟签谅解备忘录(MOU)共推智能照明；欧普照明研发的分段照明LED灯，可用手指触墙壁开关，实现多层次光色氛围，冷暖光源交替。

    3、中国照明行业的国际品牌有飞利浦、通用电气、欧司朗等，其产品材料品质、装饰性和实用性较高。这些品牌占据高端市场，主要面向高档社区、别墅、酒店、政府设施等工程用户和少量高端个人消费者。

    4、中国LED企业日渐崛起，海外并购趋势加剧，例如安徽康佳绿色照明于2016年收购东芝照明在中国的子公司。

    三、销售管道

    1、内地传统照明电器市场的销售管道主要有：专业化灯具市场、品牌专卖店、普通电器商店、家电连锁卖场、普通连锁超市、五金店、建材市场等渠道来展销，目前大部分的照明灯具产品都是通过专业化灯具市场销售的。此外，近年随着科技发达，电子商务也渐渐成为企业的新销售管道。

    2、在这些专业化灯具市场，众多生产厂家及经销商将产品集中展示给消费者，感觉较柜枱销售直截且互动性强，再加上价格相对便宜，选择面也广，灯具市场很受消费者欢迎，近几年来发展飞快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、郑州、武汉、天津、青岛、重庆、沈阳、石家庄等地陆续开办了规模不等的灯具市场。

    3、五金店作为「建材杂货店」，由于其销售的建材商品包罗万象，是照明电器其中一个重要的销售管道。五金网点分布广泛，一些中小企业尽管实力不能与国际国内名牌企业相媲美，但他们通过五金店集中资源在某一局部市场进行突破，亦能形成区域内的品牌。

    4、内地一些有实力的照明电器企业开始注重品牌意识，在各地纷纷建立起品牌专卖店，统一店面形象、价格严格掌控，供销形成网络，比如华艺、欧普、雷士、美的等照明巨头。另一方面，灯饰连锁店开始兴起，例如艺灯大师就是一个专门针对居家照明的灯饰专卖店。

    5、电商模式近年受到照明电器企业的青睐作为新的销售渠道。许多照明企业会依托电商平台如天猫、京东等，通过网络渠道拓展新商机。这不仅能给品牌进行行销和推广，方便消费者浏览选购，还能在短时间内增加产品销量，降低产品的库存压力。由于传统企业有不少实体销售店，可以提供线下体验，相对地比单纯线上企业去从事O2O更有优势。开启O2O模式的企业有翰源、欧普等，而雷士照明的「雷士O2O商城」等亦相继加入O2O模式，这渠道将会是照明电器行业销售发展的趋势。

    6、2017-2018内地部分灯具灯饰展览会：

    四、进口及贸易法规

    1、2017年照明电器进口关税没有变化，其摘要如下：

    资料来源：2017年版《中华人民共和国海关进出口税则》

    2、外商进入中国市场，应注意内地的相关标准。1989年4月1日起实施的《中华人民共和国标准化法》将标准划分为4个层次，即国家标准、行业标准、地方标准、企业标准，效力依次递减。其中国家标准分为强制性标准和推荐性标准，标准代号分别为GB和GB/T；行业标准也分为强制性标准和推荐性标准，灯具属于轻工业行业，标准代号分别为QB和QB/T；半导体照明属电子行业，标准代号分别为SJ和SJ/T。

    3、伴随LED产业迅速发展，相关LED的国家标准也在逐步完善。《LED灯具可靠性试验方法》(GB/T 33721-2017)推荐性国家标准将于2017年12月1日起实施。标准规定了电源电压不超过1,000V的室内和室外用LED灯具的一般试验方法。同时对光通维持率、光通维持寿命、LED灯具的失效进一步说明。

    《LED照明产品光通量衰减加速试验方法》(GB/T 33720-2017)推荐性国家标准将于2017年12月1日实施。标准规定了LED照明产品光通量衰减的加速试验方法。适用于LED球泡灯、LED射灯、LED直管灯等照明产品，保障LED照明产品的质量。

    来源：香港贸发局